无人驾驶时代:何时到来?哪些行业将消失?

无论是最近的世界经济论坛、底特律汽车展,还是美国CES消费者电子展,关于无人驾驶汽车的讨论都不绝于耳。人们期望在十年左右的时间内,我们就可以看到大量无人驾驶汽车行驶于路面,随之而来的就是交通事故的锐减、拥堵以及停车场需求的减少

 

这场正在发生的关于无人驾驶的大讨论,对于那些乐于见到无人驾驶技术广泛使用的人们是个利好。仔细分析并理解发生在上个世纪初的那场类似的、从马车到汽车的变迁过程,我们认为现在关于无人驾驶的绝大多数讨论,都严重低估了无人驾驶汽车普及的速度,并忽略了这场变迁会给美国人民生活的各个方面将带来的结构性改变

 

无人驾驶汽车不止会改变交通出行行业,它同时也会改变人们生活相关的方方面面:人们对于家(房子)的认识,如何构建城市,家人如何保持联系,雇员在哪工作。

 

交通出行革命的范畴

 

无人驾驶革命必定会影响巨大,并且这场革命会很快到来。到底影响有多大、来的有多快是一个非常复杂的问题。但是分析不同的数据集,我们可以基本上对于下个十年有一个相对清晰的认识。

根据劳工统计局的数据,消费者花费大约划分为以下几个部分:

 

 

不出意外地,交通出行(18%)是美国人第二大的消费项目,仅次于住房(31%)。有可能令人感到意外的是:向无人驾驶汽车的过渡不止会影响到交通出行行业,它会影响到基本每一个主要的消费领域 [注:美国是一个消费主导的大国,国民消费占GDP比例超过70%]。来自摩根斯坦利的分析发现,自动驾驶汽车每年可以至少产生1.3万亿美元的GDP。

 

下图列出了自动驾驶汽车可能产生的经济价值的细分数据:

如上图示:自动驾驶汽车可以减少交通事故, 相当于产生5630亿美元的价值,同时也因为解放司机而带来相当于4220亿的生产力盈余。

 

确实,1.3万亿美元是一个巨大的数字,那么这个数字到底意味着我们可以做什么呢?下图将会给大家一个更加直观的感受。我们可以用其中的5000亿来消除年度财政赤字;用1800亿来解决社会安全基金问题;用600亿来使各项联邦研究项目的投入翻番,包括NASA,NSF,DARPA和NIH等;用1200亿来使联邦教育投资翻倍;用1000亿来使基础设施投资翻番。令人惊讶的是,在以上各项宏大投资的基础上,美国还可以剩下3000亿美元用来偿还已经高筑的国债。

 

 

交通出行革命的速度

 

许多一流的汽车行业分析师预测:至少需要10年的时间无人驾驶汽车才会形成一定的规模经济。波斯顿咨询集团的Xavier Mosquet预测用于共享经济的无人驾驶车队至少要6-9年后才会在美国的主要城市出现,进一步的扩展还会花费更多的时间。

 

尽管很多人对于自动驾驶汽车的未来保持高度乐观态度,但是不少人对于无人驾驶普及的时间点表示谨慎的悲观。许多专家确信我们正接近所谓的加德纳技术成熟度曲线的“期望膨胀期”, 一个巨大的失望周期不久就会出现

 

 

尽管我们面临着多方面多层次的挑战:技术、基础设施、政治以及社会挑战,目前对于汽车行业的投资热情可以说是势不可挡的。传统的汽车制造商通用和福特已经分别跟硅谷技术公司Lyft和谷歌达成无人驾驶方面的战略合作;另据报道苹果公司也已经投入了大量资源来开发自己的无人驾驶技术;另外,新的电动汽车制造商Tesla已经发布了它的用于高速公路的半自动驾驶技术;最后,政府方面Obama总统已经推出了一项高达40亿美元的自动驾驶扶持计划。

 

美国工业时代最聪明的大脑们,加上史无前例的资本投入,正在以一种令人惊讶的统一视野,快速的将我们推进到自动驾驶时代。考虑到这种规模的推动力,我认为加速的普及率看起来是有可能的。然而,未来永远都是未知的,如果我们想预测未来,最好的方法就是审视历史,我们特别应该回顾那段从马车到汽车的过渡史。

 

从马车到汽车

 

直到二十世纪初,马车作为主要的交通工具持续了上千年的历史。我们将要回顾自从汽车出现以来,美国花了多长的时间完成从马车到汽车的过渡。

1900年,整个美国只有4000辆的汽车销售量,大约每两万个居民拥有一辆车,可以说汽车在这个时候只是一个小众产品。1908年,福特发布了标志性的Model T汽车,但同年每400个美国居民才拥有一辆车

 

直到1914年,也就是福特的移动流水线全速开动了一年以后,汽车才成为美国人的大众消费品。同年,美国据称有170万的汽车保有量,也就是每60个居民一辆车。快速前进到2025年,一共有2000万辆登记注册的汽车--足够大多数城市家庭每户一车。研究这些历史数据,我们可以很自信的说从马车到汽车的过渡基本上在1908年到1925年之间完成,总共花了17年的时间。

 

表面上,美国花了17年的时间才全面过渡到汽车时代。但是以纽约为例,到1912年时,纽约的汽车保有量已经超过了马车的数量,这甚至比福特的汽车流水线生产提前了一年的时间,同时意味着自从Model T发布以来仅仅四年的时间,纽约就基本完成了过渡期

 

总所周知,城市和农村的过渡过程会有很大的不同。为进一步明确这个过渡窗口,我们也来看看美国同时期马匹的总数量,下图展示了1900-1930年马匹和汽车的数量变化。

 

 

下图显示了整个过渡期的两个关键的节点。第一个节点是1915年,这一年美国马匹数量达到了最高值。考虑到马的寿命为30年以上,因此一般来说马匹数量是一个滞后指标。这个数据与美国城市过渡到汽车时代(1908-1915年)高度重合。

 

另一个关键节点是1926年,这一年汽车的绝对数量首次超过了马车数量,这个数据证实了我们之前的论断:在1920-1925年期间,不管是城市还是农村汽车数量都开始超过马车数量。

 

 

三角化以上这些数据点,我们可以得到两个不一样的过渡期:城市的过渡期大概发生在1908-1912年;而全国化的过渡期则从1913年的汽车流水线开始,并一致持续到二十世纪二十年代初期。 也就是说,美国城市花了四年左右的时间完成过渡,全国性的过渡则大概持续了7-10年的时间。

 

从马车到汽车的过渡,与从汽车到自动驾驶的过渡有很多相似之处。然而我们当前转向自动驾驶过渡的障碍实际上要小的多。为了完成从马车到汽车的过渡,美国开发了全国性的公路网,加油站,汽油分发基础设施以及汽车修理机制

 

以上任何一个网络单独拿出来都是一项巨大的基础设施工程,然而在过渡到汽车的过程中所有这些都快速及时的建立起来了。相比之下,自动驾驶汽车所需的95%的基础设施都已经存在了,在这个层面上, 快速过渡到自动驾驶时代并非天荒夜谈

 

有些人也许会说,这跟自动驾驶相关的基础设施关系不大,取代现有的已经正在使用的汽车本身就是一个长期的过程。美国交通部声称美国现在正在使用的汽车保有量为2.04亿。2015年大约有1750万辆新车销售,假设我们保持同样的销售进度,我们需要11.5年的时间来替换所有的现有汽车。

 

但是我们的分析还没完,因为自动驾驶汽车将从根本上改变人类与汽车的关系。目前,汽车的整体使用率只有区区的5%,这意味着在理想状况下(100%的汽车整体使用率),我们只需要目前汽车总量的二十分之一(也就是一千万辆汽车)来服务所有的需求

考虑到我们现有的汽车制造能力,整个美国可以在仅仅7个月的时间内就完成整个无人驾驶车队的建造。这是不是太乐观了呢?是的,这里存在许多或正或负的反馈循环,其中的任何一个都会或多或少的影响完全过渡的耗时,同时我们也不可能达到100%的汽车使用率。不管怎样,这里的重点是:我们有足够的基础设施和制造能力来帮助美国在短时间内过渡到自动驾驶汽车时代,这个时间比大多数人想象的都要短。

 

宏观上,过渡到无人驾驶汽车对美元乃至美国经济都可能产生巨大的影响,而且这个过渡可能会很快就到来。那么这个过渡的具体影响会是什么呢?

 

对人们日常生活的影响

 

自动驾驶汽车对美国社会的颠覆性改变肯定会是全方位、深层次的,甚至用一整本书都不一定能完全纪录下来,更别提一篇文章啦。相反,我们将讲几个主要的、但是又不那么明显的影响。

 

房地产

 

车库空间:美国几代人都喜欢并拥有汽车。一个很明显的现象就是:平均来说一幢美国的独栋别墅配有两车车库。 有的没有车库,有的有三车车库,但平均下来是每户1.9个车库

 

两车车库占用了大量的面积,平均来说会占到50平米的主生活空间。随着自动驾驶汽车的成熟,个人拥车会减少,也就是说个人在自家车库停车的必要也会减少。

 

根据美国的统计数据, 截至2011年,全美大约有8100万幢独栋别墅。如果说平均每幢两个停车位的话,我们预计大概有40亿平米的车库空间将会释放出来。40亿平米是个什么概念呢?全美2014年总共只增加了1.5亿平米的独栋别墅。如果自动驾驶让我们渐渐的重新把车库转化成生活空间的话,以2014年的新屋数据来看,我们可以连续25年不用做任何新的独栋屋建设。

 

 

重新利用车库空间的影响将会是深远而广泛的。自助存储作为一项商业,其市场会被快速侵蚀,新屋建设也会受到冲击,房屋装饰和维修零售商会遭到喜欢自己动手的人士在改进车库时的抵制,所谓的“啃老族”在大学毕业后会回到他们的父母家中居住,同时Airbnb上的房屋库存也会增多,因为屋主们会试图从他们新装修的房屋空间上获利。

 

房屋出租:从车库空间的角度来说,多户住宅受到的影响应该至少会跟独栋别墅一样大。根据最近的研究显示,改造车库成为多户住宅的成本最终会转嫁到房客身上,有可能会把房租拉升15%或者更多

 

一栋四层楼的多户住宅通常会把整个第一层用来当停车场,这就意味着25%的公寓资本支出和维护费用会被其它分摊到其它三层上。减少停车的需求会直接增加可负担的起的住房供应。

 

媒体行业

 

媒体行业的本质是吸引人们的注意力。在2007年智能手机出现之前,媒体能够获取的人们总的关注时间在几十年中都没什么变化,而且其中的竞争更是零和游戏。移动手机开启了新的疆土--这里主要有Facebook,Twitter,Snapchat,Instagram以及其它一些竞争者。

 

我们即将再一次进入新的零和竞争时代,但是这个新的零和时代应该不会长久,因为据估算自动驾驶会释放出750亿小时的美国民众的上下班时间。今天的媒体巨头肯定都会加入到这场新的注意力争夺中来,同时新的竞争者或者老的媒体公司都会试着来分一杯羹。

 

750亿小时是个什么概念呢?一般人都会很难有一个真正的把握,但是实际上,750亿小时代表了美国人花在Facebook上时间的两倍, Facebook是一家市值3500亿的基于注意力的公司

 

下图是一组领先的媒体公司,它们总的市值接近7000亿(考虑到媒体行业的合并,这15家巨头基本上垄断了传统媒体的所有品牌):

 

 

城市绿化

 

最近一项伯克利大学的研究发现全美一共有大约7000万到2亿平米的停车空间,相当于5000平方英里的土地。这也意味着美国停车场占据了三倍于种植酿酒葡萄的面积,有什么样的文明人会如此错误的分配他们的资源?

 

自动驾驶汽车正在开始消除以前需要将高价值的城市房地产用于作为停车场的需求,这些停车场会被重新利用。这些新释放出来的土地会慢慢地转变成新的住房供应、城市绿化空间、独特的本地商业以及那些可以使城市变的更加环保的项目。

 

 

正在消失的行业

 

转到自动驾驶的过渡会很快,它会为美国社会创造巨大的价值。但是很难说这个转型会惠及到所有人。许多社会行业注定是这场转型的输家。

 

有一些明显的面临灭绝的商业,比如加油站、汽车零件零售商和服务站。很难想象自动驾驶不会打破现有的个人对汽车的普遍拥有权; 一旦你从自动驾驶车队的角度来看待这个问题,汽油和零售级别的汽车维修都没有存在的必要性。

 

同时也有一些不那么明显的受害者。公共储存空间会受到侵蚀,因为它的最大竞争者会是40亿平方米的免费车库空间,这些空间会在接下来的几十年释放出来。

 

在交通出行行业,航空公司会面临更大的压力,因为对于航空中心至关重要的短途区域性航班将会受到来自无人驾驶汽车的强烈竞争。一旦无人驾驶汽车开始提供从旧金山到洛杉矶的、花时不到四个小时的门到门的旅程,这样的门到门旅程会更加便宜、安全以及更加便捷。同样的,保险公司需要调整自己的业务,因为现在这种高利润的汽车保险业务将不复存在。

 

随着车祸数目的极大减少,汽车保险行业会发现它们的利润率会被压缩到趋近于零。另外,考虑到在自动驾驶汽车占主导的新时代交通事故划分责任的复杂性,也许成立一个全国性的基金来主导所有的交通事故理赔更加合理,就像我们的工人薪酬体系一样。

 

关于未来,我们能特别确定的事情并不多。但是我们可以说自动驾驶汽车可能带来的社会和经济改变,应该可以同已经释放出来的计算机、互联网以及移动设备所产生的影响相比拟。

 

对于那些正在寻找新的美国世纪或者“新的交易”的人来说,关注优步、通用汽车、福特、谷歌、Lyft和苹果公司就足够了。自动驾驶汽车的红利已经基本成熟,如果政策制定者们不使劲把它搞砸的话,我们所有人都可能会从中获利。

 


作者简介:

卡内基梅隆大学信息安全硕士; 现在创业公司Lyft从事大数据架构与研发;曾就职于Oracle中间件、云计算部门; @WalmartLabs大数据、数字广告组