A16Z:熊市里的北极熊

硅谷Live / 实地探访 / 热点探秘 / 深度探讨

 


 

熊市里,频频出手的A16Z,仿佛一头不怕冷的北极熊。

 


 

在 VC 云集的沙丘路上,Andreessen Horowitz 是一个绕不开的名字。

 

仅看 Skype、Facebook、Instagram、Twitter、Airbnb、Foursquare 等众所周知的公司名字。成立 9 年,超过 100 家公司退出,就知道作为一家 VC,A16z 的眼光有多么“毒辣”。

 

今年 6 月,A16z 成立了一支 3 亿美元的加密货币基金 A16z Crypto Fund。顾名思义,专投区块链。年中才进入链圈,可以说并不早。到底 A16z 的这支数字货币基金打算怎么玩?熊市时也频频出手,到底看中这些团队的什么因素呢?今天,小探就来带大家看看。

 

承诺:将持有投资10年以上

 

熊市来了?熊市来了!

 

相信,币价不断下跌,熊市已成为很多人的共识。但是,对于 A16z Crypto 来说,却没有所谓的冬天和夏天。因为,它们自称是一支“全天候”基金(All weather fund):“我们会随着时间推移不断投资。如果还有另一个‘加密圈的冬天’,我们也将继续积极投资。”

 

到底是谁在领导着这样一支“全天候基金”?根据 A16z 公开资料显示,A16z 数字货币基金团队目前拥有 2 位管理合伙人,分别是:Chris Dixon 和 Katie Haun。

 

(图片来自 A16Z Cypto Fund 官网,版权属于原作者)

 

首先介绍下 Chris Dixon,可以说是一枚奇人了。

 

Chris Dixon 自幼学习编程,曾创办两家公司,后来分别出售给 McAfee 和 ebay。他毫不避讳自己是中本聪最早的信徒之一,他把中本聪关于比特币的论文裱起来,挂在了墙上。Chris 也曾多次在演讲中表示,加密货币是未来三大趋势中的一个,另外两个是人工智能和物联网。 因为这三者重新定义了人类交换信息和价值的方式,而无需依赖于各种可信赖的第三方。

 

基于这些信仰和判断,让 Chris 成为了最早、也是最成功的区块链投资人之一。早在 2013 年,Dixon 就投资了 Ripple,所投的区块链明星项目还有 Coinbase、Mediachain 等。

 

另一位合伙人是新近加入的 Katie Haun 来头也不小。此前,Katie 长期在美国司法部担任联邦检察官,也是美国司法部“首位数字资产调查员”。她在美国司法部工作期间,曾领导了对“门头沟”案件和联邦特工在“丝绸之路”案件中贪污的调查。目前 Katie 也在 Coinbase 董事会任职。值得一提的是,Haun 也是 A16z 九年历史中第一位女性合伙人。(多说一句,首届Blockchain Connect 中美区块链峰会时,Katie 姐姐就是我们的大会嘉宾之一噢!)

 

(左为Chris Dixon,右为Katie Haun)

 

团队中其余 6 人像 Jesse Walden、Ali Yahya、Denis Nazarov 和 Dan Boneh 主要负责研究团队。Hilary Kivitz 负责法务相关事务,Corban Bell 则负责财务、运营等相关事务。

 

在介绍 A16z 加密货币基金正式成立的文章当中,合伙人 Chris Dixon 透露了关于基金运作的原因和未来投资方向。据其表示,早在 5 年前,A16z 就开始对加密货币资产和公司进行投资,专门创建一支新基金的原因是出于拥有更大灵活性的考虑。

 

从投资阶段来看,A16z Crypto 将涵盖各个阶段,从种子轮到完全成熟的项目比如比特币和以太坊都成为其投资目标。投资方式也非常多样,比如传统的股票、可转换票据,甚至包括代币在内的新方式。

 

在还未投资任何一家区块链相关公司时,A16z 就公开承诺,不做短线投资,希望“打造一个能够持有超过10年的投资”。“我们是长期耐心的投资者。过去五年我们从未出售任何这些相关的投资,我们也不打算在短期内这样做。”   

 

所投公司关键词:云计算、金融、安全

 

能让 A16z 给出这样定心丸的公司,想必有其特别之处。到底哪些公司被 A16z 加密基金看中呢?针对现有孵化公司的名单,密探进行了简单梳理:

 

(硅谷密探整理,版权属于:硅谷密探)

 

 

通过上表可以看出,A16z 最大一笔投资超过了 1 亿美元,最小一笔投资也有 1000 万美元。我们先从 A16z Crypto 成立以来最大一笔投资 Dfinity 看起。

 

Dfinity 主打无限扩容的分布式云计算系统,号称做到比亚马逊云 AWS 更高效、安全。在 A16z 加密货币基金未成立之前,Dfinity 已于 2018 年 2 月获得 A16Z 的一笔投资。

 

今年 8 月,Dfinity 再度获得 A16z 的投资。A16z 的合伙人 Chris Dixon 在官网表示,Dfnitity 的团队是该基金作出投资选择的最重要因素。Dfinity 拥有包括分布式系统、加密学、博弈论和编程语言领域最为出色的部分专家

 

研究 Dfinity 团队成员可以发现,当中有像首席研究官(Chief Research Officer)Timo Hanke,他是比特币挖矿算法优化 AsicBoost 的发明人,还有目前主流互联网浏览器采用的加速技术 Web Assembly 的联合设计者之一 Andreas Rossberg,BLS 签名三位发明者中的 L——Ben Lynn,以及英特尔实验室科学家 Paul Liu 等。甚至 Chris 表示,每次跟 Dfinity 团队见面,就发现他们又挖来了一位行业精英。

 

除了团队作为重要的投资考量之外,还有哪些因素?

 

比如对 Maker 这家主打稳定币的投资,是另一合伙人 Katie Haun 主导的。她第一个强调的是 Maker 的技术独创性,另外几个因素还包括:执行力、社区建设,以及对稳定币的监管方法。Katie 希望,通过这次合作,构建一个更加便捷、包容、稳定的全球金融体系。

 

这些被投公司有什么共同点呢?密探发现,云计算、稳定币、安全、金融是这些公司的几大关键词。

 

比如 Dfinity 和 Oasis Labs  围绕云计算和安全方面展开,两家稳定币初创公司 TrustToken 和 Maker 以及金融衍生品交易平台 dYdX。至于主打域名认证协议的公链 Handshake,体现了 A16z 对区块链行业基础协议层面的关注。

 

如果按 A16z 官方所言是耐心的投资者,A16z 将提供什么样的投后服务呢?像旗下稳定货币 MakerDao 官方透露,A16z 为项目提供三年的资本运作、商业网络、市场人事和运营,以及对 Dai 的监管合规与大规模采用的支持。而 A16z 官方透露,基金旗下服务团队超过 80 人。

 

首个被投项目:学界与业界紧密结合

 

 

今年 7 月 9 日,Oasis Labs 成为 A16z 新 3 亿美元加密基金成立后第一个获投项目,A16z 领投了其 4500 万美元的 A 轮融资,除了 A16z 之外,还有Accel、Binance、Polichain 等多个基金参投。

 

Oasis Labs 可以说是一个学界与业界紧密结合的项目,其创始人兼 CEO Dawn Song 是美国加州大学伯克利分校计算机系教授,其研究领域包括深度学习、安全、分布式系统和区块链。

 

2009年,Dawn Song 获得麻省理工学院科技评论(MIT Technology Review )评选的“35名35岁以下的创新者”(TR-35 Award)。2010 年,紧接着获得“麦克阿瑟天才奖”(MacArthur Fellows Program)。

 

麦克阿瑟奖天才奖到底有多牛?它是 1981 年起由麦克阿瑟基金会 (MacArthur Foundation)设立的,每年向 20 至 40 名个体授予的奖项。麦克阿瑟天才奖的评判有三个维度:是否具有创造力;已有成就是否足够出色;是否有创造更辉煌成就的潜力。获奖者每年可获得 62.5 万美元的奖金,资助期为 5 年,可自由使用。

 

(图片来自MacArthur Foundation)

 

作为在安全领域研究数十年的学者,Dawn Song 是目前全球计算机安全领域被引用次数最高的学者(AMiner Award)。在 Dawn Song 教授看来,对于去中心化的区块链而言,并不能提供隐私保障。为了解决隐私的挑战,需要集成多种隐私保护技术,比如安全硬件、加密算法、 叉分隐私等。

 

如果说,学界对区块链业界的影响,除了人才,就是实打实的技术了。到底学界还将如何助力区块链产业的发展?那就来第三届 Blockchain Connect 全球区块链峰会听听 Dawn Song 教授的见解吧!

 

2019 年 1 月 11 日,硅谷洞察将在旧金山 Marriott Marquis 酒店举办第三届 Blockchain Connect 全球区块链峰会,届时,将有超过 60 名来自世界顶尖学府的教授和研究者,超过 80 个区块链项目,超过 200 名开发者,以及超过 1500 名区块链从业者参与。

 

此次峰会将会分两个会场,一个会场专注于学术研讨,主要会由教授、学者、区块链核心开发者,带来最前沿的学术与技术分享;另一个会场将专注于业界落地,主要会由企业区块链研究负责人、投资人与创业者,带来当下科研落地及创投生态的剖析,你将有机会见到 Intel、Oracle、腾讯、埃森哲、世界经济论坛(WEF)等区块链项目或研究的负责人。    

 

本次会议的部分参会嘉宾为(更多嘉宾持续邀请中):

 

我们也欢迎更多朋友联系我们:

 

峰会官网请查阅:goblockchainconnect.com

展位及赞助申请:sponsor@svinsight.com

 

海外购票请至【限时7折】:https://www.eventbrite.com/e/blockchain-connect-conference-academic-2019-tickets-49199676557?discount=MITAN30

 

点击【阅读原文】,进入国内购票专属通道!点击次条,来跟V神面基!

 


 

推荐阅读

区块链报告 | 脑机接口报告 

硅谷人工智能 | 斯坦福校长

卫哲 | 姚劲波 | 胡海泉 

垂直种植 | 无人车

王者荣耀 | 返老还童